Fastighetsbolag kopplar objektdata, formulär och CRM
Från manuella objektuppdateringar till ett mer sammanhållet flöde för leads och dokument
Kort svar: vad löste vi i det här kundcaset?
Det här kundcaset visar hur Webverkstan hjälpte ett företag inom fastigheter att lösa ett konkret verksamhetsproblem med teknik som gått från hinder till stöd i vardagen. Arbetet genomfördes i 4 prioriterade steg, från kartläggning av nuläget till de åtgärder som gav snabbast effekt först. Några av de tydligaste effekterna var −50% dubbelregistrering: Objekt- och leadinformation behövde inte längre föras in manuellt i flera verktyg. Tydligare leadstatus: Teamet såg vilka intressenter som väntade på dokument, visning eller återkoppling.. Caset är skrivet för företag som vill förstå vilken utmaning som fanns från början, vilka beslut som togs först och hur förbättringen märktes i verksamheten efter införandet.
Utmaningen
Ett fastighetsnära bolag publicerade objekt på webben, samlade intresseanmälningar via formulär och följde upp i CRM. Informationen hölls ihop av manuella rutiner: objektstatus ändrades på flera ställen, dokument skickades i separata trådar och leads saknade ibland rätt koppling till objektet.
När trycket ökade blev det svårt att veta vilka intressenter som fått rätt besked, vilka objekt som fortfarande var aktuella och vilken dokumentversion som gällde.
Bolaget behövde en stabilare struktur där webb, objektdata, formulär och CRM använde samma grundinformation.
Vad vi gjorde
Objektmodell och statuslogik
Vi definierade vilka fält som behövde vara sanning för objekt, status, dokument, kontaktperson och nästa steg.
Formulär kopplade till rätt objekt
Intresseanmälningar skapade eller uppdaterade rätt CRM-post med koppling till objekt, källa och ansvarig person.
Dokument och uppföljning i samma arbetsflöde
Vi gjorde det tydligare vilka dokument som skulle delas, när de skulle uppdateras och vem som ägde uppföljningen.
Rapportering över leads och status
Teamet fick en översikt över objekt, intressenter, öppna aktiviteter och flaskhalsar i uppföljningen.
Resultat
−50% dubbelregistrering
Objekt- och leadinformation behövde inte längre föras in manuellt i flera verktyg.
Tydligare leadstatus
Teamet såg vilka intressenter som väntade på dokument, visning eller återkoppling.
Färre fel versioner
Dokumentflödet fick tydligare ägarskap och minskade risken för gamla underlag.
Snabbare uppföljning
Ansvarig person och nästa steg blev synligt direkt när en intresseanmälan kom in.
När objektstatus och leadstatus började hänga ihop blev uppföljningen mycket lugnare.
Vill ni se vilket case som liknar ert nuläge?
Beskriv flödet, systemen och var arbetet fastnar. Då kan vi peka ut vilken typ av första leverans som är mest jämförbar.
Beskriv nuläget