Fintechbolag samlar onboarding, KYC och kundstatus
Från utspridda dokument och mejltrådar till spårbar onboarding med tydliga beslutspunkter
Kort svar: vad löste vi i det här kundcaset?
Det här kundcaset visar hur Webverkstan hjälpte ett företag inom fintech att lösa ett konkret verksamhetsproblem med teknik som gått från hinder till stöd i vardagen. Arbetet genomfördes i 4 prioriterade steg, från kartläggning av nuläget till de åtgärder som gav snabbast effekt först. Några av de tydligaste effekterna var −45% handläggningstid: Mindre tid gick åt till att leta efter dokument, status och ansvarig granskare. Spårbar sign-off: Kritiska beslut fick tydlig ägare, logg och dokumenterad motivering.. Caset är skrivet för företag som vill förstå vilken utmaning som fanns från början, vilka beslut som togs först och hur förbättringen märktes i verksamheten efter införandet.
Utmaningen
Ett fintechteam hanterade nya företagskunder genom formulär, delade mappar, CRM-noteringar och mejltrådar. Sälj såg ett läge, compliance ett annat och kundteamet behövde ofta fråga manuellt om nästa steg.
Det största problemet var inte att något system saknades, utan att status och ansvar försvann mellan systemen. Dokument kunde vara uppladdade men inte granskade, kompletteringar låg i mejl och ingen kunde snabbt se varför ett ärende stod still.
Teamet behövde ett flöde som gjorde onboarding spårbar utan att bygga bort mänsklig kontroll i riskbedömningen.
Vad vi gjorde
Kartläggning av onboarding och KYC-status
Vi gick igenom varje steg från lead till aktiv kund: vilka dokument som behövdes, vilka roller som granskade och vilka statusar som faktiskt styrde nästa steg.
Gemensam kundvy för sälj, compliance och kundteam
Vi tog fram en arbetsvy där CRM-data, dokumentstatus, kompletteringar och interna kommentarer visades utan att teamet behövde leta i flera verktyg.
Tydliga beslutspunkter och mänsklig sign-off
Risknära beslut lämnades till ansvarig person, men underlagen, checklistorna och avvikelserna blev lättare att följa och dokumentera.
Rapportering av flaskhalsar
Teamet fick rapporter över var ärenden fastnade, vilka kompletteringar som återkom och hur lång tid varje steg tog.
Resultat
−45% handläggningstid
Mindre tid gick åt till att leta efter dokument, status och ansvarig granskare.
Spårbar sign-off
Kritiska beslut fick tydlig ägare, logg och dokumenterad motivering.
Färre interna följdfrågor
Sälj, compliance och kundteam såg samma onboardingstatus i stället för att fråga varandra i mejl.
Bättre prioritering
Rapportering visade vilka steg som bromsade flest ärenden och var automation kunde ge nästa effekt.
Det viktigaste var inte att automatisera beslutet, utan att alla kunde se exakt vad som saknades.
Vill ni se vilket case som liknar ert nuläge?
Beskriv flödet, systemen och var arbetet fastnar. Då kan vi peka ut vilken typ av första leverans som är mest jämförbar.
Beskriv nuläget