Onboarding med identitet, signering och intern status
Från fristående signeringslänkar till ett onboardingflöde där alla såg nästa steg
Kort svar: vad löste vi i det här kundcaset?
Det här kundcaset visar hur Webverkstan hjälpte ett företag inom fintech och onboarding att lösa ett konkret verksamhetsproblem med teknik som gått från hinder till stöd i vardagen. Arbetet genomfördes i 4 prioriterade steg, från kartläggning av nuläget till de åtgärder som gav snabbast effekt först. Några av de tydligaste effekterna var Tydligare kundstatus: Sälj, support och granskning såg samma övergripande onboardingläge. Färre interna frågor: Team behövde inte fråga varandra om signering, komplettering eller nästa steg.. Caset är skrivet för företag som vill förstå vilken utmaning som fanns från början, vilka beslut som togs först och hur förbättringen märktes i verksamheten efter införandet.
Utmaningen
Ett bolag med digital onboarding använde separata verktyg för identitet, signering, dokument och CRM. Kunden kunde ha signerat, men sälj såg fortfarande fel status. Compliance kunde ha begärt komplettering utan att support såg varför.
Flödet fungerade tekniskt i varje enskilt verktyg, men helheten var svår att följa.
Behovet var ett statuslager som gjorde verifiering, signering, komplettering och godkännande begripliga för rätt team.
Vad vi gjorde
Statusmodell för onboarding
Vi definierade vilka steg som skulle finnas från startad onboarding till godkänd, avvisad eller komplettering krävs.
Verifiering och signering som händelser
Identitets- och signeringshändelser kopplades till kundkort och nästa interna aktivitet.
Behörighet och vyer per team
CRM, support och granskning fick olika nivåer av information beroende på ansvar och datakänslighet.
Avvikelse- och kompletteringsflöde
När något saknades skapades tydlig uppgift, kundbesked och logg i stället för intern mejltråd.
Resultat
Tydligare kundstatus
Sälj, support och granskning såg samma övergripande onboardingläge.
Färre interna frågor
Team behövde inte fråga varandra om signering, komplettering eller nästa steg.
Spårbar granskning
Kritiska steg hade logg, ansvar och mänsklig sign-off där det behövdes.
Bättre kundbesked
Kunden fick tydligare information när något saknades eller när ärendet gick vidare.
Det viktigaste var inte ännu ett formulär, utan att alla kunde se var kunden faktiskt var i processen.
Vill ni se vilket case som liknar ert nuläge?
Beskriv flödet, systemen och var arbetet fastnar. Då kan vi peka ut vilken typ av första leverans som är mest jämförbar.
Beskriv nuläget