CRM + affärssystem
Integration mellan CRM och affärssystem
När sälj sitter i ett CRM och ekonomi eller order jobbar i ett affärssystem uppstar snabbt två versioner av sanningen. Vi bygger en koppling som gör att kunddata och affärsstatus flyter mellan systemen utan dubbelarbete.
En sådan lösning tar vanligtvis 4-8 veckor att bygga och kostar ofta omkring 150 000 kr. Betalning sker först när allt är färdigbyggt och ni är nöjda med resultatet.
Kort svar: när är den här integrationslösningen rätt?
Den här integrationslösningen är rätt när företaget redan har fungerande system men förlorar tid varje vecka på att data måste flyttas manuellt mellan dem. En första leverans fokuserar normalt på ett avgränsat flöde, tar ofta 4-8 veckor och kostar omkring 150 000 kr. Målet är att ta bort ett konkret stopp i vardagen: dubbla registreringar, felaktiga lagersaldon, långsam offert-till-order, manuella fakturasteg eller kunddata som inte når rätt system i tid. Vi börjar med att kartlägga vilket system som äger vilken information, bygger kopplingen mellan de viktigaste stegen och lämnar en lösning som går att följa upp och bygga vidare på utan nytt parallellarbete.
När säljteamet aldrig ser hela kundbilden
Många bolag här byggt upp säljprocessen i ett CRM men later order, fakturor och leveranser leva i ett helt annat system. Då blir kundkortet ofullstandigt, historiken splittrad och vardagliga frågor måste alltid kontrolleras i 'det andra systemet'.
Konsekvensen blir segare kundmöten, dubletter i kundregistret och en rapportering som inte riktigt går att lita på. Det är ofta här integrationsbehovet blir synligt för hela organisationen.
Passar företag som vill
- Företag som arbetar aktivt i CRM men där order- och ekonomidata ligger separat.
- Säljorganisationer som vill se aktuell orderhistorik och fakturastatus utan att byta system.
- Bolag med dubletter, ofullstandiga kundkort eller manuella uppdateringar mellan flera plattformar.
- Verksamheter som vill få en stabil grund för framtida automatisering och kundportal.
Så bygger vi en praktisk koppling mellan CRM och ERP
Vi utgår från vilken data som faktiskt behövs i vardagen och satter tydliga regler för vad som ska synkas och vilket system som är master.
Vi identifierar vilka kundfalt, kontaktpersoner, avtal och statusar som måste delas mellan systemen.
Vi bestammer om synken ska vara envags eller två-vags beroende på hur ni arbetar med kunduppdateringar.
Vi gör orderhistorik, fakturastatus eller andra nyckelfalt tillgangliga i CRM där säljteamet faktiskt jobbar.
Vi satter regler för matchning, dubletthantering och uppdateringar så att datan inte driver isär igen.
Vi loggar avvikelser och bygger ett upplägg som går att forvalta när fler integrationer tillkommer senare.
Rätt kundbild på rätt plats sparar tid varje dag
När sälj slipper jaga information i flera system blir kundmöten snabbare, uppföljningen bättre och ansvaret tydligare mellan sälj, order och ekonomi.
Vanliga scenarier i en första leverans
En första version brukar fokusera på den kund- och affärsdata som oftast orsakar friktion i dag.
Synk av kundregister och kontaktpersoner
Nya kunder, uppdaterade adresser och kontaktpersoner flyter mellan systemen utan manuell dubbelinmatning.
Orderhistorik i CRM
Sälj kan se vad kunden faktiskt här köpt och vilka order som är öppna utan att fråga någon annan avdelning.
Fakturastatus där sälj jobbar
Forfallna fakturor, kreditstopp eller senast fakturerat belopp kan visas direkt i kundkortet om det är relevant för affären.
Renare pipeline-data
När kund- och affärsdata är samstamd blir det enklare att tolka pipeline, forecast och faktisk omsattning.
Stabil grund för vidare automation
En bra CRM-ERP-koppling gör det lättare att bygga vidare med offertflöden, portaler, rapportering eller onboarding senare.
Affärsnytta som märks i vardagen
Ni får en vardag där sälj, order och ekonomi utgår från samma kundbild.
Bättre kundmöten
Sälj ser orderhistorik, viktiga statusar och rätt kontaktuppgifter utan att byta system.
Färre dubletter
Kundregistret blir renare när nya kunder och uppdateringar hanteras med tydliga regler.
Bättre intern overlamning
Sälj, order och ekonomi jobbar mot samma fakta i stället för att tolka olika versioner av samma kund.
Starkare beslutsunderlag
När datan hanger ihop blir forecast, segmentering och uppföljning mer användbara.
Från nuläge till lansering på 4-8 veckor
Processen är byggd för att ge fart utan att tappa kontrollen.
Steg 1
Kort nulagesanalys
Vi kartlägger system, dataflöden och de manuella steg som i dag tar mest tid eller skapar flest fel.
Steg 2
Datakarta och ansvar
Vi bestammer vilket system som ager vilken data, vilka triggers som ska styra flödet och hur undantag ska hanteras.
Steg 3
Bygg och integration
Kopplingar, regelmotorer och notifieringar byggs parallellt med den vy eller portal som behövs i första versionen.
Steg 4
Test med riktiga scenarier
Vi testar med verkliga kunder, artiklar, offerter, arbetsorder eller fakturaunderlag så att lösningen fungerar i vardagen.
Steg 5
Lansering och uppföljning
Ni går live med ett avgränsat, stabilt upplägg som går att följa upp och bygga vidare på utan att skapa ett nytt parallellarbete.
Tidsram, pris och villkor
Tidsram
4-8 veckor
För en tydligt avgränsad första version i normalfallet.
Prisnivå
Ca 150 000 kr
Beror på antal system, regler, datamängder och vilka delar som ska ingå i första steget.
Betalning
När ni är nöjda
Betalning sker först när lösningen är färdigbyggd och ni är nöjda med resultatet.
Berätta vilka system som behöver prata med varandra
Skriv gärna vilket CRM ni använder, vilket affärssystem som är kopplat till order eller ekonomi och vilken information säljteamet saknar i dag. Då kan vi snabbt avgränsa ett relevant första steg.
15-20 minuter räcker ofta för att avgöra om flödet är relevant, hur scope bör avgränsas och vilken del som bör byggas först.
Relaterade integrationslösningar
De här sidorna är ofta nästa naturliga steg när flera delar av flödet behöver hänga ihop samtidigt.
Vanliga frågor
Nej. I vissa fall är en envagssynk bast, i andra behövs uppdateringar at bada hallen. Det beror på hur ni arbetar och vilket system som ska vara master för respektive datafalt.
Ofta är det kundregister, kontaktpersoner, orderhistorik och viktiga affärsstatusar som ger snabbast nytta i vardagen.
Ja. Vi bygger normalt in matchningsregler och en tydlig datamodell för att minska dubletter och framtida fel.
Ja, det är vanligt. Vi arbetar med API:er, filflöden eller mellanlager beroende på vad det aktuella systemet klarar av.
Betalning sker först när lösningen är färdigbyggd och ni är nöjda med resultatet.